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与双根魔王激爱后的早晨，达克尼斯竟然消失的无影无踪，把满腹精液的勇者扔在床上经受欲望煎熬。
这严重打击了勇者的自信。
纳森在达克尼斯的书房里翻阅了很久《魔龙生理健康手册》才找到一句关于繁殖期的推测。
繁殖期的魔龙性能力会强悍到难以想象的地步，可能只有大恶魔等级的魅魔才有可能承受。
“瞎编乱造。”地狱根本没有大恶魔等级的魅魔。纳森拿起魔王的羽毛笔把这行字涂掉，在底下重新标注：“只有魔王眷属勇者纳森可以承受。”
翻过这页，是关于暂时成为大恶魔等级魅魔的变化法术，受术者必须至少达到大恶魔水平，还需要强大魔族的体液作为材料。
勇者的蓝眸无意识睁大，闪烁着感兴趣的光芒，他抚摸着被魔王灌满的腹部，露出一丝狡黠的目光。
半个小时后，魔王心腹的面前站着一名陌生魔族。
金发蓝眼再加上那对极似魔王的山羊角，和背后幼生期的膜翼，身后带着三角尖端的恶魔尾巴时不时抽打着地面，一副脾气很坏的样子。
‘这难道是陛下和勇者的子嗣吗？！’、‘竟然已经这么大了，陛下威武！’、‘可是陛下才刚刚成熟没多久吧。’、‘所以陛下威武！！’一众心腹眼神交织，对魔王的能力崇拜得无以复加，同时将魔王的下落三言两语交代清楚。
纳森脸上带着傲慢的笑容，顺着一众恶魔的意思假装成小殿下，心里的烦躁却被挥舞成鞭子的尾巴暴露得一干二净。
‘过分，只有纳森不知道达克尼斯在哪里……’
金发勇者被紧身皮质短裤包裹的臀部一步一扭，小腹隐约从皮裤边缘露出几丝纹路，身后细长的尾巴时不时抽在自己的腿上，连上头的黑丝都被刮破了口子，比最富艳名的魅魔还有魅惑。纳森浑然未觉，招摇地穿过魔宫长廊，进入密林禁地。
和上次不同，魔物们缠绵地搔刮他的长腿，一被拒绝就顺从地离开，纳森顺利地找到达克尼斯所在的寒潭。
只见寒气缭绕的水潭中，披散着紫黑长发的魔王背对着他，半个身体都没入水中。
“达克尼斯！”纳森怒气冲冲地呼唤魔王的名字，尾巴把空气都抽出破空声，“你把我一个人扔在魔宫实在太过分了！”
魔王身体一僵，慢悠悠往下沉，只露出一个脑袋，才缓缓转过头看向岸上的勇者：“你……嗯？使用了魅魔变化术？”
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